ספור על ילד הסובל מנדודי שינה. כל ה"טריקים" הרגילים כמו לספור כבשים לא מרדימים אותו.
לילה אחד מתנגנת באוזניו מנגינה נפלאה, מנגינה כחולה עם תלתלים, לצליליה הוא נרדם.

המנגינה נעלמת לו.

שוב נודדת שנתו בלילות.

הילד יוצא לחפש את המנגינה, בדרך הוא פוגש כנר, נגן דייר רחוב, ואישה עם תוף. השנים מנסים לעזור לו ללא הצלחה. אז הם מפנים אותו לכתובת אחרת, לשרה לעניני מנגינות נעלמות. במפגש עם השרה מתוודע הילד לשלל מנגינות ומבין שלכל אחד יש את מנגינה שלו.

איורים נהדרים, ספור נפלא, ומסתבר שגם הצגה יש.